Megan Paige (Eliza Dushku) je detektivka u Rochesterskoj policiji kojoj je dodijeljen slučaj ubijene djevojčice Carle Castillo. Njezino tijelo je nađeno bez nekih dokaza, na njoj je nađena samo bijela mačja dlaka. Nitko, pa niti njezin partner i dečko Kenneth Shine (Cary Elwes), joj ne...
Gray je pjevačica koja ima vizije da je vuk. Kad dobije poziv za rad sa zloglasnim muzičkim producentom Vaughnom Danielsom u njegovom zabačenom studiju u šumi, ona počinje saznavati ko je ustvari.
