Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi...
Nakon što mu je roditelje ubio čovjek obučen u djeda Božićnjaka, mladi Billy završi u sirotištu. Sada u sjećanje na ubojstvo roditelja, on kreće u krvavi pohod obučen kao Djed Božićnjak.
