Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena...
Tijekom napoleonskih ratova kada su Francuzi okupirali Španjolsku, nekolicina španjolskih gerilaca namjerava prevesti ogromni top preko Španjolske kako bi pomogli Britancima da poraze Francuze. Britanski časnik prati cijelu misiju i putem se zaljubi u vođinu djevojku.
