1973. izraelska vojska izgubila je borca nuklearnom raketom, ispaljenom od strane neprijateljskih snaga. Raketa više nije pronađena. Dvadeset devet godina kasnije, jedan stari Arap nađe ga pola sahranjenog i napuštenog u Golani i prodaje ga plaćeniku s vezama s neonacističkim potencijalima....
U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
