U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
1973. izraelska vojska izgubila je borca nuklearnom raketom, ispaljenom od strane neprijateljskih snaga. Raketa više nije pronađena. Dvadeset devet godina kasnije, jedan stari Arap nađe ga pola sahranjenog i napuštenog u Golani i prodaje ga plaćeniku s vezama s neonacističkim potencijalima....
