Godina je 1890. Jedan čovjek i njegov konj ulaze u opasnu utrku kroz pustinju Arabije, suočavajući se s nemilosrdnim protivnicima, smrtonosnim uvjetima i vlastitim unutarnjim demonima. Dok se utrka približava kraju, otkriva se da je cilj mnogo veći od pobjede.
Nakon nove ponude za posao, Robert, njegova kći tinejdžerica Jenna i njihov vjerni i posebni graničarski škotski ovčar Charlie (Jerry O’Connell) sele se u novo susjedstvo, baš pred Božić. Nakon doseljavanja, Robert upozna prelijepu susjedu Holly i njezinu drsku i vatrenu graničarsku...
