Viktor (Ed O'Ross), ruski narko diler napušta Rusiju i bježi u Chicago ali ga tamo uhapse. Rusi šalju njihova najboljeg i najačeg policajca Ivana Danka (Arnold Schwarzenegger) kako bi ga vratio u Rusiju no Viktor uspijeva pobjeći. Ivan se mora udružiti s Američkim policajcem Artom Ridzikom...
U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
