Bivšeg marinca Jacka Carvera unajmljuje liepa i mlada novinarka Valerie da je odveze njenim brodićem na tajanstveni otok. Ona je načula kako tamo vojska, na čelu sa ozloglašenim Dr. Kriegerom radi neke medicinske eksperimente. Dolaskom na otok nju uhvate a Jacku unište brod. Jack je prinuđen...
Edward Carnby (Christian Slater) je detektiv koji se bavi istraživanjem paranormalnih, neobjašnjivih i nadnaravnih slučajeva. Edward istražuje misterioznu smrt prijatelja, a trag ga odvodi do otoka Shadow gdje se suočava s pravim hororom. Naime, Edward doznaje da se demoni koje obožava stara...
