Kad lijepu Buttercup otmu i zadrže protiv njezine volje kako bi se udala za odvratnog princa Humperdincka, Westley (njezin ljubavnik iz djetinjstva, sada vraćen kao Strašni pirat Roberts) pokušava je spasiti.
Priča je smještena u vrijeme II. svjetskog rata. Narednik Reisman je dobio zadatak sakupiti i osposobiti borbenu jedinicu sastavljenu od društvenih otpadnika koji se nalaze u zatvoru. Svi ti ljudi krivi su za najteže zločine i osuđeni na doživotne ili smrtne kazne. Ta bi jedinica trebala...
Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.