Svemirski brod Enterprise prolazi zadnju fazu priprema prije nego što krene u presretanje tajanstvenog oblaka koji se velikom brzinom približava Zemlji. Kapetan James T. Kirk (William Shatner) stiže na brod i preuzima komandu od kapetana Willarda Deckera (Stephen Collins), koji je time vrlo...
Na selu, nakon smrti teleta farmera Waltera Colbyja, veterinar dr. Rack Hansen šalje uzorke krvi na sveučilište na analizu. Nekoliko dana poslije znanstvenica dr. Diane Ashley dolazi na lokaciju i obavještava ga da su životinju ujeli pauci te ju je usmrtila velika doza njihova otrova....
