Kada selo domorodaca počne terorizirati lav, lokalni zapovjednik zatraži pomoć veterinara koji radi u obližnjem centru za proučavanje životinja. Ubrzo se otkrije da lav ima jedinstven problem, vidi dvostruko i stoga ne može loviti. Lava dovedu u centar za proučavanje i ubrzo ga usvaja...
Na selu, nakon smrti teleta farmera Waltera Colbyja, veterinar dr. Rack Hansen šalje uzorke krvi na sveučilište na analizu. Nekoliko dana poslije znanstvenica dr. Diane Ashley dolazi na lokaciju i obavještava ga da su životinju ujeli pauci te ju je usmrtila velika doza njihova otrova....