Kao ministar propagande, Joseph Goebbels stvara filmove i slike koji se koriste za pripremu Nijemaca za totalni rat i holokaust. Kad je rat izgubljen, zamišlja svoju posljednju inscenaciju, najradikalniji propagandni čin koji mu je još moguć.
Tijekom odmora u Berlinu, australska fotoreporterka Clare upoznaje Andija, karizmatičnog stanovnika Berlina, a između njih se odmah stvori kemija nakon koje slijedi strastveno provedena noć. Ali ono što se čini kao početak nove romanse odjednom se pretvara u nešto potpuno drugo nakon što se...
