U Beogradu, sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, životi grupe ljudi isprepliću se jedne noći u teatralnom bijesu. Nezreli mladić ukrade auto čiji ga vlasnik prati i demolira stan njegovog oca. Michael (Miki Manojlović), koji se vratio iz inozemstva, nada se da će vratiti Nataliu...
Priča o Lošiću, Plavom orkestru i jednoj generaciji koju je ispričao sarajevski režiser Pjer Žalica. Velika, ambiciozna dokumentaristička simfonija u kojoj režiser "orkestrira" tri desetljeća pop-kulture, kulturne i političke povijesti Jugoslavije i BiH.
