Urbana komedija, koja se odvija tijekom noći u Beogradu. Mare, Pop i Gojko su tri prijatelja koji su odrasli zajedno. Mare i Pop su oduvijek bili glazbenici, dok je Gojko (kojeg su maltretirali u školi i zvali ga 'Sissy') postao 'dečko u odijelu', šef vlastitog kluba i studija za snimanje.
Srpski romanopisac Bora Stankovic zivi u Beogradu tokom Prvog svijtskog rata. Razapet je izmedju potrebe da radi i potrebe da se odupre radu za listove pod kontrolom okupatora Austro Ugarske