James Bond poslan je u istragu nakon što je kolega agent "00" pronađen mrtav s neprocjenjivim Fabergéovim jajetom. Bond prati misterij i otkriva krijumčarski skandal i ruskog generala koji želi izazvati novi svjetski rat.
Alec Holland (Ray Wise) sa svojom sestrom Lindom radi na tajnom bio projektu kojem je cilj napraviti hibrida biljke i životinje koji će moći preživjeti u ekstremnim uvjetima. Agentica Alice Cable (Adrienne Barbeau) je poslana kako bi pratila njegov rad, ali se pomalo zaljubljuje u njega....
Francuski kralj Luj XIV. ima brata blizanca Philippea koji je zatočen u tamnici, a na licu mu je željezna maska. Iako je Philippe pravi nasljednik francuskoga prijestolja još je kao dijete maknut s dvora i zatvoren u tamnicu. Nitko ne zna tko je tajanstveni zatočenik, tko su mu roditelji i...
