Osvojivši Jeruzalem, rimski namjesnik Herod (C. Rains) okrunjen je za kralja. Bojeći se da bi rođenjem novoga kralja, o kojemu je narod počeo naveliko pričati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine. Jedno je ipak spašeno, Isus, plod...
Dok je slučajno prelazio rijeku tjerajući stoku, bivšega šerifa Jeda Coopera (C. Eastwood) uhvati grupa ljudi optužujući ga za ubojstvo rančera. Unatoč dokazivanju da nema ništa s tim, ljudi ga objese i ostave na drvetu. Jed slučajno uspije preživjeti jer ga u zadnji trenutak spasi...
