Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
Priča o sazrijevanju dječaka u jednom zabačenom selu u Bosni, neposredno nakon 1945. godine. Obični događaji, kako smiješni, tako i tužni, smjenjuju se sa slikama prepunim nostalgije za nečim toliko bliskim, a toliko nedostižnim. Sve se odvija u okviru radničke porodice koja ima troje...
Nafaka (radnog naziva Krovni talas) priča je o netipičnim sarajevskim "junacima" koje pratimo u ratu i miru, u njihovim tragedijama i ličnim dramama, ali i radostima života u surovim okolnostima rata i još goreg mira.
