Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell...
Dramatična priča sarajevskog fotografa Matthewa Sameka za vrijeme Drugog svjetskog rata. Samek doživljava povijesne događaje na sebi svojstven način. Nije volio kralja, ali ni njemačke okupatore, što igrom slučaja mora djelovati. Njegov osjećaj za pravdu pobjeđuje čak i prijateljstvo,...
Pogibija argentinsko-kubanskog gerilca Chea Guevare snažno je potresla i zaokupila Babija Papušku, beskućnika sa socijalne i kulturne margine, ali još uvijek zakletog, ortodoksnog idealista koji vjeruje u progres i stvaranje boljeg svijeta. Tako Babi postaje Cheov dvojnik, sljedbenik, ali ne sa...