Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
Pogibija argentinsko-kubanskog gerilca Chea Guevare snažno je potresla i zaokupila Babija Papušku, beskućnika sa socijalne i kulturne margine, ali još uvijek zakletog, ortodoksnog idealista koji vjeruje u progres i stvaranje boljeg svijeta. Tako Babi postaje Cheov dvojnik, sljedbenik, ali ne sa...
