Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell...
Nakon prometne nesreće, Žika (Dragomir Bojanić Gidra) i Milan (Marko Todorović) završe u pretrpanoj bolnici koja se nalazi u potpunom kaosu. Kako bi riješio rasulo, u bolnicu stiže privremeni upravitelj, dr. Nedeljković. Žika i Milan žele izbjeći odgovornost za prekršaj koji su...
Grupa glazbenika čiji se orkestar zove "Balkan ekspres", u stvari kvintet sitnih lopova, prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postanu pomagači partizanske diverzije i heroji. Nakon toga im jedino preostaje pobjeći na...
