Priča o porodici i sazrijevanju, o istrajnosti i snovima. U centru priče je mladić Miša, koji sa ocem i bakom živi u zabačenom planinskom selu. Beskrajno darovit, on mašta da postane violinista, ali je svjestan realnosti koja ga sputava. Sve dok ne sretne Emu, drugaricu iz djetinjstva, koja...
Priča u ovom filmu počinje 1968. godine, na početku kraja komunizma. Njen glavni junak Anđelko apsolutno veruje u Jugoslaviju i neizmerno voli njenog vlasnika, Josipa Broza. Iako i sam falsifikator, Anđelko je najnaivniji od svih žitelja te zemlje, koja upravo počinje da podrhtava na lažnim...
