Priča u ovom filmu počinje 1968. godine, na početku kraja komunizma. Njen glavni junak Anđelko apsolutno veruje u Jugoslaviju i neizmerno voli njenog vlasnika, Josipa Broza. Iako i sam falsifikator, Anđelko je najnaivniji od svih žitelja te zemlje, koja upravo počinje da podrhtava na lažnim...
Poduzetan referent tvornice koja je na rubu propasti odluči izgraditi hotel za brojne Turke koji prolaze kroz Jugoslaviju. Za gradnju hotela zainteresira se i jedan Turčin. No direktor tvornice želi osujetiti referentov plan te Turčinu kaže kako referent ima homoseksualnih sklonosti neznajući...
