Posljednji dani mira u Srbiji, pred aprilski slom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Ljudi sa dna, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz...
Priča o dvojici radnika, povratnika iz inostranstva, od kojih jedan želi naći dobar posao, a drugi zarađivati baveći se švercom. Između njih dvojice našla se mlada žena, koja je ranije već imala iskustvo sa ovim drugim. Bježeći od čovjeka koji je za nju oličenje zla, ona uzalud...
Dok Marija i Bobo, nastavljajući svoju ljubav, provode ljeto na omladinskoj radnoj akciji, njihove roditelje zahvate "lude godine" i seksualna revolucija.
