Glavni lik, šegrt Hlapić i njegov vjerni pas Bundaš prolaze kroz niz pustolovina u koje se Hlapić upušta zahvaljujući tijesnim čizmicama koje mora razgaziti. Kako već drugi dan svoga putovanja ostaje bez čizmica, kreće u potragu za lopovom. Ubrzo susreće Gitu, cirkusku djevojčicu s...
Potkraj devetnaestog stoljeća, zagrebački nacionalno osvješten gimnazijalac Gustav odlazi na selo, gdje provodi školske praznike. Tu se zbliži s nježnom djevojčicom Smiljkom te svjedoči nekonvencionalnom odnosu mladog umjetnika Zefira i mlade.
