Llyri Belacqui je siroče čiji je jedini živi rođak moćni i uvaženi Lord Asriel. Lyra pohađa Oxford's Jordan College. Lijepa g-đa Coulter bira Llyru za svog suputnika na putu za sjever. Llyra je puna očekivanja. Mašta o susretu s polarnim medvjedima, ali prije polaska, njenog najboljeg...
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
