Radnja je smještena u 16. stoljeće i prati nedaće i pouke koje izvlače dvojica nezadovoljnih dječaka dvojnika. Obojica su uvjerena da je trava u susjedovu dvorištu zelenija. Jedan od njih je princ, a drugi siromah. Odluče zamijeniti mjesta.
James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
Priča o bijegu njemačkog bojnog broda Bismarck - u pratnji teške krstarice Prinz Eugen tijekom prvih dana Drugog svjetskog rata. Bismarck i njegov sestrinski brod Tirpitz bili su najmoćniji bojni brodovi na europskom ratištu Drugog svjetskog rata. Britanska mornarica mora pronaći i uništiti...
