Posljednji dani mira u Srbiji, pred aprilski slom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Ljudi sa dna, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz...
Dva stara prijatelja, vozača, odlaze u penziju. Naradili su se i umorni, jedva čekaju dan kada će moći ostvariti svoje snove: Paja - život u čamcu na Savi, a Jare - čeprkanje u vrtu iza kuće. Ali, snovi su jedno, a stvarnost, kao i uvijek, nešto sasvim drugo...
