U ljeto 1968. godine maturant počinje maštati o ženi svog života, zaljubljuje se u više žena, uglavnom zrelih i udatih, a to ga dovodi u niz delikatnih i komičnih situacija što nervira njegovog oca, općinskog suca koji vjeruje da djecu treba odgajati čvrstom rukom. Maturanta baš i ne...
Posljednji dani mira u Srbiji, pred aprilski slom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Ljudi sa dna, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz...