Na dalmatinskom otoku partizanski komandant Davorin (D. Olbrychski) likvidira, po partijskom shvaćanju, nemoralna prijatelja i suborca Niku (F. Lasić) i njegovu ljubavnicu, talijansku suradnicu Krasnu (S. Savić). Potom se vjenča s lijepom Veronikom (E. Begović), kćeri lokalnog bogataša....
Grupa glazbenika čiji se orkestar zove "Balkan ekspres", u stvari kvintet sitnih lopova, prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postanu pomagači partizanske diverzije i heroji. Nakon toga im jedino preostaje pobjeći na...
