Rođen na plantaži u sjevernoj Floridi, Ray Charles je oslijepio sa sedam godina. Inspiriran silno neovisnom majkom koja je inzistirala na tome da sam krene svojim putem, pronašao je svoj poziv i talenat iza klavirske klavijature. Putujući diljem južnjačkog glazbenog kruga, duševni pjevač...
Mladi lopov, bježeći iz tamnice zlog biskupa, igrom slučaja susreće tajanstvenog viteza i njegovog sokola. Uskoro otkriva da su vitez i ptica zapravo dvoje ljubavnika, žrtve okrutne kletve. Danju je ona sokol, a noću on vuk, zauvijek razdvojeni, a istovremeno zauvijek zajedno. Lopov se...
