Russell Walker je mladi, uspješni menadžer rap izvođača, koji radi za etiketu Krush Groove, uključujući Run-D.M.C. i The Fat Boys. Kada Run-D.M.C. ima hit ploču i Russellu treba više novca da tiska više primjeraka, posuđuje ga od uličnog prevaranta i ubrzo požali svoju odluku.
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
