U jednom kraljevstvu u 14. stoljeću priređeno je veliko slavlje: kralj i kraljica dobili su kćer, princezu Auroru, nazvanu po zori. Iako je još uvijek malena, već je predodređena da se uda za princa Filipa, sina kralja druge zemlje. Uz brojne čestitare, povorci se priključuju i tri dobre...
Nakon smrti kralja, koji iza sebe nije ostavio nasljednika, novi će vladar postati onaj tko izvuče mač iz kamena u Londonskoj katedrali. Nakon brojnih bezuspješnih pokušaja znanih i neznanih, čini se kako nikome nije suđeno da zasjedne na kraljevsku stolicu.