Glazbena adaptacija poznatog djela "Božićna priča" Charlesa Dickensa o Scroogeu kojeg posjete tri duha i suočavaju ga s njegovom prošlošću čovjekomrsca. Njegovo ledeno srce polako se topilo i otkrilo radost Božića...
Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu...
