Briljantni, ali ekscentrični znanstvenik Seth Brundle izumi 'telepodove' za teleportaciju. Nakon uspješnih testova, odluči teleportirati samoga sebe, ne znajući da je u teleportacijsku komoru s njim slučajno ušla i obična kućna muha. Kompjuter spaja Sethovu i muhinu DNA, stvarajući...
Dr. Blake vodi TV emisiju pod nazivom 'Independent Thinkers', koja je neka vrsta scijentološkog programa samopomoći i religije. Ali on ne želi da njegova publika razmišlja neovisno, nego se služi metodama ispiranja mozga i kontrole uma uz pomoć vanzemaljskog organizma kojeg naziva Mozak....
