Valentín, politički zatvorenik, dijeli ćeliju s Molinom, urednikom izloga osuđenim za javnu nepristojnost. Njih dvoje stvaraju nevjerojatnu vezu dok Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla u kojem glumi njegova omiljena filmska diva, Ingrid Luna.
Nakon što je mladi dramaturg David Shayne dobio sredstva za svoju predstavu od gangstera Nicka Valentija, Nickova djevojka Olive nekim čudom dobiva ulogu psihijatra—ali ne samo da je klinka koja nikad ne bi mogla proći kao psihijatar nego je i užasna glumica. David se nosi s glavnom ulogom...
