Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...
Sa svakom završenom misijom američki vojni odred, koji se naziva Bandito, otkriva još jedan dio slagalice koja ih vodi do konačnog cilja – sprječavanja terorističkog čina nesagledivih posljedica. Na granici s Meksikom dolazi do obračuna te, iako se čini da će sile zla prevladati, vod...
