Willett Gashade stiže u mali rudarski logor, gdje zatječe svježe iskopan grob. Netko zapuca na njega, a ispostavi se da je to njegov preplašeni prijatelj Coley. Nakon što razjasne nesporazum, Coley ispriča Willettu da je netko hicem iz daljine ubio njihova zajedničkog prijatelja Lelanda...
Francis Barnard dolazi u Španjolsku, nakon što sazna da mu je sestra mrtva. Njen suprug Nicholas Medina, sin je najbrutalnijeg mučitelja španjolske inkvizicije. On kaže Francisu kako mu je sestra umrla od bolesti koja je zahvatila krv, no Francis mu ne vjeruje. Nakon istraživanja sazna kako...
