Nenad Kuruzović je bivši pripadnik tajnih službi koji je napustio službu nakon što je njegova supruga ubijena u zasjedi u kojoj je meta bio on, a kriminalac odgovoran za njezinu smrt, Atanasije, pobjegao je preko granice. Deset godina poslije, Atanasije se vraća u Beograd, a tajna služba se...
Krajem siječnja 1942. godine Prva proleterska brigada se na Romaniji našla opkoljena jakim njemačkim snagama. Štab brigade donosi odluku o izvršenju opasnog, ali jedino mogućeg pokreta. Trebalo je proći pored Sarajeva, preko Igmana, prema oslobođenoj Foči. Igmanski marš je izveden noću...
Priča u ovom filmu počinje 1968. godine, na početku kraja komunizma. Njen glavni junak Anđelko apsolutno veruje u Jugoslaviju i neizmerno voli njenog vlasnika, Josipa Broza. Iako i sam falsifikator, Anđelko je najnaivniji od svih žitelja te zemlje, koja upravo počinje da podrhtava na lažnim...