Nenad Kuruzović je bivši pripadnik tajnih službi koji je napustio službu nakon što je njegova supruga ubijena u zasjedi u kojoj je meta bio on, a kriminalac odgovoran za njezinu smrt, Atanasije, pobjegao je preko granice. Deset godina poslije, Atanasije se vraća u Beograd, a tajna služba se...
U planinama Crne Gore ljudi su stoljećima živjeli po strogim i drakonskim zakonima, gotovo netaknuti modernom civilizacijom. Međutim, mladi par odlazi potražiti sreću na liberalnijoj obali i tamo pronalaze posao u nudističkoj koloniji. Stotine golih tijela i atmosfera životne radosti tjeraju...
Dva stara prijatelja, vozača, odlaze u penziju. Naradili su se i umorni, jedva čekaju dan kada će moći ostvariti svoje snove: Paja - život u čamcu na Savi, a Jare - čeprkanje u vrtu iza kuće. Ali, snovi su jedno, a stvarnost, kao i uvijek, nešto sasvim drugo...
