Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu...
Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Julesina sestra i šogor poginuli su prije godinu dana, pa se Jules mora pobrinuti da njihova djeca, Maddie i Milo, dožive čaroban Božić. Baš kad se učini da je sve propalo, Jules dobije poziv da Božić provedu u zamku Maddiena i Milova djeda plemića.
James Bond poslan je u istragu nakon što je kolega agent "00" pronađen mrtav s neprocjenjivim Fabergéovim jajetom. Bond prati misterij i otkriva krijumčarski skandal i ruskog generala koji želi izazvati novi svjetski rat.
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
