CIA je formirala avio-kompaniju, koja iz Laosa isporučuje oružje i namirnice američkim vojnicima u Vijetnamu. 'Air America', osim što služi u vojne svrhe, ukoliko se prilika ukaže, pomaže lokalnom stanovništvu u dopremi hrane, ali i u tajnosti zarađuje prevozeći opijum. Billy Convington...
Na njihovu prvu godišnjicu, pomoćni kuhar zaprosi svoju djevojku, ali zaruke ne idu po planu. Svaki put kad dogovore datum vjenčanja, pojavi se niz raznih prepreka.
Ova adaptacija slavne pripovijetke Rudyarda Kiplinga kazuje priču o Danielu Dravotu (Sean Connery) i Peachyju Carnahanu (Michael Caine), dvojici bivših britanskih dočasnika u Indiji krajem 19. stoljeća. Ovaj par nitkova skuje plan da otputuju u udaljeno kraljevstvo Kafiristan s 20 suvremenih...
