U pet ujutro u Parizu svi spavaju osim zaposlenika velike tržnice, prostitutki u ulici Casanova i posjetitelja kafića u toj ulici. U kafić, čiji je vlasnik Moustache (L. Jacobi), zalazi i policajac koji za stalnu 'plaću' od podvodača žmiri na činjenicu da prostitutke nisu propisno...
Stigavši kao turisti u francuski Maroko, američki kirurg Ben MacKenna, njegova supruga Jo i desetgodišnji sin Hank, već u autobusu za Marakesh upoznaju simpatičnoga Francuza Louisa Bernarda. Samo dvadeset i četiri sata kasnije, njihov novi poznanik umre na liječnikovim rukama proboden nožem...
