James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
Sir Jamesa Bonda pozivaju iz mirovine da zaustavi SMERSH. Kako bi prevario SMERSH, James smišlja ultimativni plan - nazvati svakog agenta 'James Bond'. Jedna od tih agenata, čije je pravo ime Evelyn Tremble, poslana je da pobijedi Le Chiffrea u baccarat igri, ali svi Bondovi dobivaju više nego...
Američki političar Ogden Mears na zabavi u Hong Kongu upozna propalu rusku groficu Nataschu koja preživljava kao escort dama. Kad se sutradan ukrca na veliki putnički brod za Havaje, Nataschu pronađe u vlastitom ormaru. U početku je želi prijaviti kapetanu, no ona mu objašnjava da sreću...
