Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.
Dijamanti se kradu samo da bi se ponovno prodali na međunarodnom tržištu. James Bond ubacuje se u krijumčarsku misiju kako bi otkrio tko je kriv. Misija ga vodi u Las Vegas gdje Bond upoznaje svog neprijatelja Blofelda.
