Petnaest godina nakon što su očevi eksperimenti s prijenosom materije propali, Philippe Delambre i njegov ujak François pokušavaju sami stvoriti takav uređaj. Međutim, njihovi eksperimenti imaju katastrofalne rezultate, pretvarajući Philippea u užasno stvorenje koje je pola čovjek i pola...
Zanosni gusar Geoffrey Thorpe pljačka španjolske brodove za kraljicu Elizabetu i zaljubljuje se u Dona Mariju, prelijepu španjolsku kraljevnu koju je zarobio.
