Radnja filma počinje jezivim događajem: svi osim jednog djeteta iz istog razreda nestaju istovremeno, u istoj noći, bez traga. Očajna zajednica ostaje bez odgovora, a napetost raste dok se postavlja pitanje - tko ili što stoji iza ovog misterioznog masovnog nestanka? Kako se slojevi tajne...
U svijetu u kojem vladaju krv, kaos i demoni, u njegov život ulazi zagonetna djevojka Reze – i sve se mijenja. Ljubav, izdaja i brutalna borba za opstanak isprepliću se dok Denji ulazi u svoju najopasniju bitku do sada. Pripremi se. Nećeš znati što te posjeklo.
Radnja prati dječaka imena Ne Zha, demonsko dijete koje su odgojili ljudi, a koji mora krenuti u opasnu misiju kako bi došao do eliksira koji može zaliječiti tijelo njegovog saveznika, zmajskog princa Ao Binga. Tijekom teškog putovanja Ne Zha će otkriti i veliku zavjeru koja bi mogla...
Skupina tinejdžera sudjeluje u godišnjem natjecanju poznatom kao „Dugi hod”, u kojem moraju održavati određenu brzinu hodanja — u suprotnome bivaju strijeljani.
U bajkovitom kraljevstvu gdje ljepota određuje moć, Elvira se bori da nadmaši svoju nevjerojatno lijepu polusestru i privuče pažnju princa Juliana. Dok se pravila bajki krše jedno po jedno, Elvira se upušta u sve riskantnije pokušaje da preokrene sudbinu i dokaže da pravo lice ljepote...
